1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计派发现金红利人民币2,062.81万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的总利润。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  公司主要是做棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。

  近年来，国家格外的重视棉花质量提升工作，引导棉花实际种植者和加工公司持续重视和提升棉花质量。根据新疆尔自治区、新疆建设兵团分别出台《2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》，新疆将稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%，2024年达到32%，2025年达到35%。同时，完善质量追溯系统，建立健全从籽棉到皮棉质量的追溯体系，着力破解棉花种植、采收和加工环节质量数据断链问题，有效关联棉花种植、收购、加工、仓储、公证检验等信息，实现棉花种植者到皮棉的精准追溯。

  国家持续加强对棉花加工产业的宏观调控，2022年印发的《关于加快新疆棉销售和优化棉花加工产能的工作方案》中提出优化棉花加工产能布局、严控棉花加工产能、推动企业转型升级、加快淘汰落后产能等部署安排，积极推动加工设施设施更新升级，提高棉花加工公司集约化、规模化、标准化和信息化水平，促进棉花加工产业提质增效和转型升级。经过近几年的发展，棉花加工生产的基本工艺的智能化、信息化在新技术、新工艺中的应用愈加突出，棉花加工行业逐步向规模化、智能化、信息化方向发展。

  棉花收获机械行业属于农业机械领域技术上的含金量较高的细分市场。我国棉花收获机械行业起步晚，发展迅速，经过二十余年的发展由箱式棉花收获机发展到打包式棉花收获机，基本上实现了进口替代，尤其是2020年以来打包式棉花收获机实现了国产化，打破了该领域被进口品牌高度垄断的市场格局，我国采棉机行业由“箱式机时代”向“打包机时代”迈进。

  打包式棉花收获机是国内外棉花收获机械的高端机型，具备采棉、打包、卸棉连续作业功能，是对传统箱式机的全面升级。在棉花采收效率、综合采棉成本、棉花采摘洁净度等方面具有非常明显优势，有很大成效避免“三丝”等杂质污染问题，可实现皮棉到籽棉精准对应、棉花质量可追溯，是我国棉花产业高水平发展的重要载体。自2021年国产打包采棉机在国内市场大规模投放以来，采棉机更新换代步伐加速，国产打包采棉机市场需求爆发式增长。但是，随着国产打包采棉机市场保有量增加、新疆棉花种植培养面积缩减、下游采棉机用户采收收益下降等，打包采棉机增量市场和存量更新换代市场需求增速放缓。

  1、市场的区域性。我国拥有黄河流域、长江流域和西北地区三大产棉区。近年来我国棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。根据国家统计局的统计数据，2023年新疆棉花播种面积、产量分别占全国总面积、总产量的84.98%、90.99%。棉花种植的区域性决定了棉花收获及加工机械市场也具有较强的区域性特征。

  2、行业的季节性。棉花生产的季节性决定行业经营具有很强的季节性，导致行业产品生产及销售服务的季节性。一般来说，第一、二季度主要为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；第三季度主要为产品发货旺季；第四季度主要为行业的售后服务旺季。

  3、行业的周期性。下游棉花产业的发展状况决定了棉花收获及加工机械行业的发展。我国棉花产业市场受宏观经济、供给变化、产业政策、下游纺纱行业发展变化、自然灾害等因素的影响呈现一定的周期性波动，棉花收获及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。

  公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。公司长期以来深耕棉花加工机械制造细致划分领域，专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务，是我国棉花加工机械制造业的有突出贡献的公司，也是该行业唯一的上市公司。近年来，公司围绕棉花产业链前展后拓，实现打包式棉花收获机批量生产，成为国内主要的打包式棉花收获机制造商之一，基本的产品由棉花加工机械成套设备延伸至棉花收获机械，是国内仅有的同时具备棉花收获和棉花加工机械设备制造能力的高新技术企业。

  公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体设计，聚焦专用设备制造业发展，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。

  公司已形成较全面的棉花加工机械产品系列，可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

  公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备最重要的包含轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备最重要的包含剥绒机。基本的产品及用途情况详见表1。

  公司在立足棉花加工机械传统业务基础上，积极布局收获机械产品。公司收获机械按照采摘作物不同分为棉花收获机和粮食收获机两大类，其中棉花收获机根据功能的不同，最重要的包含六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行/四行自走式箱式采棉机；粮食收获机最重要的包含谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机（基本的产品及用途详见下表）。目前，公司棉花收获机已经实现批量推广，粮食收获机处于小批量推广阶段。

  公司其他农机产品最重要的包含粮食烘干和秸秆打捆产品，粮食烘干设备大多数都用在玉米、小麦、水稻等粮食作物烘干，秸秆打捆产品大多数都用在玉米、高粱、小麦、水稻、牧草等农作物秸秆捡拾打捆作业。

  根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运行为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

  公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

  公司棉花加工机械产品采取面向计算机显示终端直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接最终用户，通过招标、洽谈等方式获得订单；收获机械采取经销为主，直销为辅的销售模式。

  公司是国内棉花加工机械制造业的有突出贡献的公司，主要棉花加工机械产品市场占有率位居行业领头羊。公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一，打包采棉机市场占有率位居行业前列。

  说明：上年度净利润与总资产较2022年年报产生差异的原因系会计政策变更导致，详见年度报告第十节、五、40重要会计政策和会计估计的变更。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入70,416.35万元，归属于上市公司股东净利润6,539.63万元；报告期末公司总资产为221,845.20万元，归属于上市公司股东净资产为84,767.75万元。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-004

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公司2023年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够线年度的经营情况和财务情况；年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （三）会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司现在存在内部控制制度符合有关法律、法规的有关要求，该报告能够如实反映企业内部控制建立和实施的实际情况。

  （五）会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-005）。

  （六）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2024-008）。监事会认为：本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关法律法规，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映了公司的资产价值和经营成果。

  （七）会议审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-006）。监事会认为：公司与关联方之间发生日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公正、公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  该关联交易事项，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会没办法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

  （八）会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及做担保的公告》（公告编号：临2024-007）。监事会认为：本次公司申请银行综合授信并做担保事项的决策程序符合国家相关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

  （九）会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》。

  表决结果：针对董事、高级管理人员薪酬：同意3票，反对0票，弃权0票。针对监事薪酬：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

  证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-003

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第七届董事会第三次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于2024年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的人数1人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

  （二）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公司2023年年度报告全文及摘要。

  （四）会议审议通过了《关于公司审计委员会2023年度履职报告的议案》，听取了审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》、《审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告》。

  （五）会议审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

  （六）会议审议通过了《关于企业独立董事独立性核查情况的议案》。根据《上市企业独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2023年的独立性情况做了审议和评估，并作出专项意见。详细的细节内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  （七）会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

  （九）会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-005）。

  （十）会议审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》。

  公司第七届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况做了审查并提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事王新亭先生、翟艳婷女士回避表决。

  （十二）会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-006）。

  本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：公司2024年度日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及另外的股东尤其是中小股东利益的情形，审议、决策程序规范，符合《公司法》、《证券法》等法律和法规及《公司章程》的有关规定。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事名金广先生、辛权民女士回避表决。

  （十三）会议审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并及做担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-007）。

  （十四）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2024-008）。